Gegründet 2015, die Unternehmer-Investoren-Plattform.
Die Unternehmer-Investoren-Plattform, gegründet 2015, baut auf mehr als einem Jahrzehnt Direktinvestmenterfahrung auf und arbeitet eng mit Unternehmenseigentümern zusammen, um die langfristige Zukunft ihrer Unternehmen zu sichern.
Unsere Wurzeln
Woher wir kommen.
Unsere Geschichte beginnt 2010, als ein kleines Team von Investmentprofis den Auftrag erhielt, etwas Ungewöhnliches aufzubauen: ein Portfolio direkter Beteiligungen an Schweizer KMU, als aktive Partner, nicht als passive Kapitalgeber.
Credit Suisse Entrepreneur Capital (2010–2022)
Von 2010 bis 2022 verwaltete unser Team die Direktinvestitionen der Credit Suisse Entrepreneur Capital, durch welche die Direktinvestitionen von einer der grössten Schweizer Finanzinstitutionen getätigt wurden. Über dieses Mandat haben wir mehr als 1'000 Investitionsgelegenheiten geprüft und mehr als 40 aktive Portfoliounternehmen quer durch Schweizer Wachstumsfirmen betreut: Präzisionshersteller, Industrietechnologie und Ingenieurunternehmen im deutschsprachigen Raum. Das Team nahm Verwaltungsratsmandate wahr und begleitete das Management strategisch.
Unabhängigkeit seit 2015
Im August 2015 wurde das Team unabhängig. Die Helvetica Capital AG wurde in Zürich als eigenständige Investorin gegründet, mit der Überzeugung, dass unternehmerisches Kapital, geduldig, engagiert, langfristig, grundlegend anders ist als das, was die Finanzindustrie typischerweise anbietet.
Swiss Entrepreneurs Fund (2019–2026)
Von 2019 bis 2026 war Helvetica Capital Investmentberater für die Direktinvestments des Swiss Entrepreneurs Fund, einer CHF 250-Millionen-Initiative zur Unterstützung Schweizer Wachstumsunternehmen. Das Mandat hat die Stellung unseres Teams in der Schweizer Investmentlandschaft bestätigt und die Reichweite der Plattform auf die Wachstumsunternehmen des Landes ausgeweitet.
Was dies heute auszeichnet
Was bleibt, ist die Erfahrung aus über einem Jahrzehnt Direktinvestitionen in der Schweiz: institutionelle Disziplin, ein belastbares Netzwerk für attraktive Beteiligungsmöglichkeiten und vertrauensvolle Beziehungen zu Unternehmen, die Grundlage unseres heutigen Investitionsansatzes.
Die Herausforderung
Der Schweizer Mittelstand steht am Wendepunkt.
Der Schweizer Mittelstand ist das wirtschaftliche Rückgrat des Landes. Doch Nachfolgeregelungen, Wachstumsvorhaben und Transformationen erfordern häufig Kapitallösungen, die durch klassische Finanzierungsformen nur unzureichend adressiert werden.
Ein laufender Generationenwechsel
Studien schätzen, dass bis 2030 über 50'000 Schweizer KMU eine neue Eigentümerstruktur benötigen werden. Gründerinnen und Gründer, die über Jahre und Jahrzehnte erfolgreiche Unternehmen aufgebaut haben, suchen Nachfolgepartner, die Kontinuität, Werte und Unternehmenskultur bewahren.
Management Buy-Outs und Carve-Outs
Managementteams mit tiefer operativer Expertise benötigen Kapitalpartner, die langfristige Buy-Outs unterstützen. Konzerne benötigen glaubwürdige Käufer für starke, aber nicht strategische Divisionen — keine Finanzkäufer auf der Suche nach einem kurzfristigen Wiederverkauf.
Unzureichende Alternativen
Der Verkauf an einen ausländischen Industriekäufer birgt das Risiko von Standortverlagerungen, Know-how-Verlust und Stellenabbau in der Schweiz. Andere Kapitalstrukturen arbeiten mit fixen fünf- bis siebenjährigen Zeithorizonten. Helvetica Capital wurde gegründet, um der richtige Partner für all diese Situationen zu sein.
Unsere Lösung: Das UIP-Modell
Kein Fonds. Eine unternehmerische Plattform.
Wir legen keine Fonds mit vorgegebenen Laufzeiten auf, investieren nicht unter zeitlichem Druck und verfolgen keine festen Veräusserungsfristen. Stattdessen investieren wir mit langfristigem Kapital und begleiten Unternehmen so lange, wie es ihrer Entwicklung dient.
Langfristig-orientiertes Kapital
Wir veräussern Unternehmen nicht aufgrund eines vorgegebenen Zeitplans. Wenn ein Unternehmen erfolgreich wächst und weiteres Potenzial besteht, bleiben wir engagiert. Unsere Perspektive orientiert sich an Jahren der Wertschöpfung, nicht an Quartalen.
Unternehmerische Co-Investoren
Unsere Investoren sind erfolgreiche Schweizer Unternehmerfamilien. Ihre langjährige unternehmerische Erfahrung, ihr strategisches Know-how und ihre Netzwerke schaffen Mehrwert, der weit über die reine Kapitalbereitstellung hinausgeht.
Aktive Partnerschaft, echte Interessengleichheit
Wir nehmen Verwaltungsratsmandate wahr. Wir arbeiten gemeinsam mit dem Management an Strategie, Akquisitionen und operativer Verbesserung. Wir investieren unser eigenes Kapital neben unseren Co-Investoren; unsere Interessen sind dieselben wie ihre und dieselben des Unternehmens.
Wertschöpfung
Was nach unserer Investition folgt.
- 01
Strategisches Verwaltungsratsmandat
Wir entsenden erfahrene Verwaltungsräte, die häufig Unternehmer und Branchenspezialisten aus unserem Netzwerk sind und operative Einsicht mit Schweizer Governance verbinden.
- 02
Organisches Wachstum
Wir unterstützen das Management beim Ausbau von Produktlinien, beim Eintritt in neue Märkte und bei Investitionen in Digitalisierung und operative Effizienz.
- 03
Selektive Add-on-Akquisitionen
Wo es die Marktposition des Unternehmens stärkt, führen wir Bolt-on-Akquisitionen durch. Unter unserer Eigentümerschaft haben Portfoliounternehmen erfolgreich skaliert, durch organisches Wachstum und strategische Akquisitionen, was ihre marktführende Position stützt.
- 04
Kontinuität und Unabhängigkeit
Wir bewahren, was erfolgreich ist. Unternehmerische Identität, Führungskräfte und Mitarbeitende bleiben an Bord, während wir gemeinsam die nächste Phase der Unternehmensentwicklung gestalten.
Denken Sie über die Zukunft Ihres Unternehmens nach?
Wenn Sie als Unternehmerin oder Unternehmer Wachstum, Nachfolge, ein Management Buy-Out oder ein neues strategisches Kapitel in Betracht ziehen, freuen wir uns auf ein Gespräch. Keine Verpflichtung, kein Druck, immer vertraulich.